@@@
כוחם של יועצי השקעות פרטיים בשני העשורים האחרונים, הן בזכות כניסתם של משקיעים קטנים רבים לשוק ההון והן בזכות העובדה שהחשיפה לעיתונות כלכלית הביאה להכרה שעדיף להשתמש בשירותיהם של יועצי השקעות לא תלויים מאשר בבתי השקעות או גופים אחרים. למרות שאמינותם גדולה ומקצועיותם לא מוטלת בספק.
העבודה עם יועצי השקעות מזכירה עבודה עם עורך דין או רופא ובמידה מסוימת חלים עליו אותן הגבלות שחלים עליהם:
- הוא חייב להיות נאמן אך ורק ללקוח
- עליו לשמור על חסינות הלקוח
- אסור לו לעודד את הלקוח להשקיע בדברים שמטיבים עמו
- אסור לו להשפיע על תיק ההשקעות של הלקוח לרעה
- עליו להעניק ללקוח את כל הכלים המקצועיים שיש לו בלי קשר למעמדו או מידת השקעותיו
יצחק שדה 47 חיפה 35027
האתר הוקם ע"י קבוצת יוזמה במטרה לתת מענה מקצועי, אמין ואיכותי לכלים ושירותים הדרושים לכל סוחר מט"ח בדרך להצלחה. קצת היסטוריה, קבוצת יוזמה התחילה את דרכה כמכללה...
בית הדפוס 22 ירושלים 95483
חיפה 31453
אבן גבירול 120 תל אביב 62038
אם המושבות 94 פתח תקוה
מכללת מגמות עוסקת בהדרכת הציבור הרחב והמגזר העסקי והפיננסי בקשת רחבה של קורסים בתחום הפיננסי ושוק הון: ניהול ההון האישי, השקעות בניירות ערך, נגזרות פיננסיות, מטבע חוץ...
אביחיל
"ורדן בית השקעות", מתמחה ועוסקת בניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים, חברות ומוסדות.החברה שמה לעצמה מטרה יחידה; ניהול תיקי השקעות של לקוחות בדגש על יחס אישי, איכותי...
הברזל 32 תל אביב 69710
אנרג'י פתרונות פיננסים בע"מ הוקמה בסוף שנת 2004 כחברה המתמחה בשיווק של מוצרים פיננסים ופנסיונים ללקוחות שכירים ועצמאים, עסקיים ופרטיים. התפקיד המרכזי שלנו באנרג'י...
אחד העם 14 תל אביב 65142
בת ים בת ים
היצירה 29 רמת גן